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2021年全球LNG贸易形势

2022-03-16


 

在需求端,受疫情缓解后经济逐步复苏、去年异常寒冷的冬天以及“双碳”目标下能源转型加速等因素推动,2021年LNG需求飙升。在供给端,2020年以来,疫情蔓延、超低的油价气价以及能源转型等因素导致油气行业投资萎缩,全球一大批大型天然气及LNG项目推迟投产;同时部分液化工厂突发的技术问题导致LNG产量下降,出口供应受到一定影响。在供给偏紧的情况下,全球LNG贸易量仍呈现增长之势,2021年预计同比增长4.5%,达到3.72亿t。2011—2021年全球LNG贸易量和同比增速如图所示。

 

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1、LNG需求

 

LNG主要进口国来看,中国LNG需求持续增长。由于经济复苏提振了发电和工业部门的用气需求,加之极端天气导致天然气需求短时波动,根据海关总署的统计,2021年中国LNG进口量达到7893t,同比增长17.6%,超越日本成为全球第一大LNG进口国。

 

2020年面临天然气短缺后,日本2021年开始积极囤气,但由于核电发电量增加一定程度上导致该国对LNG需求减弱,2021年日本LNG进口量同比基本持平,达到7500t左右。此外,由于韩国部分核反应堆需要维护而被迫停机,2021年韩国的LNG进口量也创下历史新高,约为4400t

 

受极端天气、碳交易价格高企、绿电供应不足等因素影响,2021年欧洲LNG需求大增。但由于亚洲和南美争抢LNG货源,2021年欧洲LNG进口量同比却有所下降。在低库存、高需求共同作用下,欧洲市场的“气荒”现象愈演愈烈。

 

2、LNG供给

 

从主要LNG出口国来看,随着LNG需求恢复,LNG出口量呈现不同程度的增长。根据HiFleet(船队在线)发布的报告,澳大利亚2021年的LNG发货量略有增长,达到7564t。卡塔尔2021年的LNG发货量同比增长2%,达到7590t20212月,卡塔尔石油公司批准了北油田东部项目(NFE),该项目是近年来获批的最大的LNG项目,将在2025年前将卡塔尔LNG产能从7700t/年提升至1.1亿t/年。

 

美国也不甘落后,尽管2021年年初遭受极寒天气,多个州出现大范围停电,天然气基础设施遭到破坏,飓风“艾达”冲击了墨西哥湾沿岸地区天然气产量,但LNG贸易合同的灵活性以及美国LNG价格的相对稳定性,巩固了其作为全球LNG生产调节者的关键地位。2021年全年,美国LNG发货量达到6551t,同比增长47.5%

 

3、LNG价格

 

一般而言,LNG需求的季节性比较明显。每年49月份为天然气需求淡季,每年10月份至第二年的3月份为天然气需求旺季。但在供需两端共同作用下,2021LNG价格呈现“淡季不淡,旺季更旺”的特点,主要定价中心的LNG价格全线上涨:美国HenryHub价格(北美天然气市场的基准价格)年度均价为3.7美元/百万英热单位,同比增长74%;荷兰TTF价格(欧洲天然气市场的基准价格之一)年度均价为15.88美元/百万英热单位,同比增长392%;普氏JKM价格(亚洲天然气市场的基准价格)年度均价为17.71美元/百万英热单位,同比增长312%HenryHubTTFJKM价格在20202021年的走势如图所示。

 

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2021年年初,气温骤降、终端取暖需求增加,加之远东地区LNG库存处于低位、巴拿马运河拥堵、现货市场可用船舶趋紧等多种因素共同作用,推涨了LNG现货价格,23月份随着气温回升,LNG需求减弱,JKMTTF价格出现短暂回落。

 

2021年年中,夏季的高温天气导致发电用气需求居高不下,加之碳交易价格高企,LNG价格因此被不断推高。在本应补库存的夏季,LNG低库存的状况却未得到改善,奠定了后续供需面持续偏紧的格局。

 

随着冬季临近,市场对于用气情况的担忧情绪加重,天然气价格继续冲高,JKM价格甚至在202110月上旬创下超过56美元/百万英热单位的历史新高。受全球天然气市场供需紧张的影响,亚洲地区与欧洲地区呈现出天然气价格互相推涨的局面。

 

2021年年末,欧洲LNG现货价格已罕见地高于亚洲地区价格,这也导致出现了一个奇特的现象——多艘开往亚洲的LNG船改变航向,转供给出高价的欧洲买家。



 


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