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我国燃气行业发展现状

2022-02-04

1燃气行业规模稳步扩大

 

2020年,中国天然气消费量为3280×108m3,在受到疫情冲击和外部紧张的贸易形势下,仍较2019年增加约220×108m3,在一次能源消费总量中的占比达到8.4%。伴随着城镇化进程加快、大气污染防治行动计划与天然气产供储销体系的持续推进,中国市、县级燃气普及率已由2010年的92.4%、64.9%分别提升至2020年的97.9%、89.1%,燃气管网里程由29.9×104km增至103.7×104km,天然气用气人口由1.89×108人增至4.95×108人,中东部地区的市县级已基本普及燃气,正在向乡村渗透,燃气输配系统日益完善,燃气普及率稳步提升。此外,燃气行业除管道燃气供应外,也积极开发天然气加注产业,截至2020年,中国天然气汽车保有量约为723×104辆,建成汽车加注站约9600座、LNG船舶加注站30座,在助推交通运输领域节能减排的基础上,燃气行业自身也实现了产业链的延伸发展。

 

2市场格局呈现多元化

 

20世纪90年代,陕京一线的投产拉开了中国燃气行业快速发展的大幕。以原建设部发布的《市政公用事业特许经营管理办法》(建设部令〔2004〕126号)为标志,各地陆续出台相应燃气管理条例,中国燃气行业开始实行特许经营模式,行业由此迅猛发展。2015年,国家发改委、财政部等六部委联合发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,进一步规范特许经营许可制度内容,明确鼓励、引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营。自特许经营制度实行以来,各地结合实际需求,所辖区域内普遍存在多家燃气企业,整个行业由规模大小不一、数量庞大的燃气企业组成。中国目前燃气企业众多,企业类型、规模体量、经营状况各异,经过多年发展,已形成以华润燃气、昆仑能源、中华煤气、新奥能源、中国燃气为代表的5家全国性大型燃气企业,以北京燃气、上海燃气等为代表的地方性燃气企业,还包括数量众多的中小燃气企业。截至2020年,中国已有燃气项目约5000个,其中5大燃气企业拥有其中的1830个,其余项目掌握在广大中小燃气企业手中,行业投资经营主体高度分散,若进一步考虑点供和加气站投资企业,投资经营主体的数量则更加庞大。以天然气利用较早、基础设施较为完备的陕西省为例,全省107个区县共有燃气经营主体131个。

 

3行业集中度逐渐提升

 

截至2020年,中国5大燃气企业零售气量约1240×108m3,占全国天然气消费量的37.8%。与“十三·五”开局之年的2016年相比,5大燃气企业零售气量提升7.5%,已占据行业头部位置。同时,北京燃气、上海燃气零售气量约260×108m3。可见,7家大型燃气企业零售气量占全国表观消费量比例接近50%。此外,考虑到部分大型终端用户由上游资源企业直供,头部燃气企业的市场份额将进一步提高,行业已进入集团化、规模化时代。

 

近年来,受城镇化进程放缓、区域产业结构持续优化及行业监管政策加强等因素影响,不同燃气企业间经营状况分化,行业间并购交易活跃,大中型燃气企业高速扩张,以华润燃气为例,2020年华润集团72×108元增持重庆燃气15%股权,2021年拟私有化要约收购苏创燃气。油气体制改革以来,上游资源企业加快进入燃气行业,2019年昆仑能源16.55×108元收购金鸿控股旗下17家公司股权,2020年收购新天然气旗下10家公司股权;中石化长城燃气2020年收购滨海投资29.99%股权,2021年入股浙能集团城市燃气有限公司25%股权。此外,燃气行业现金流充裕、盈利稳定、以用户为中心易衍生多元化增值业务的特点,也吸引了其他资本方的进入,2019年山东水发集团控股收购大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股权,2020年山东海洋集团发起对胜利股份的收购,2021年德泰新能源发起对河北鼎森燃气的收购。相关统计显示,2020年燃气市场投资交易金额达到257×108元,较2019年增长260%。

 

4加快产业链延伸

 

燃气行业盈利主要来源于两个方面:①通过经营市政燃气管网等供配气设施、CNG/LNG点供及加注站等,为具体终端用户提供供配气服务,获取购销价差;②对用户建筑区划红线内的燃气资产提供工程安装业务,以连接市政管网。中国大部分承担城区供气的燃气企业,特别是承担居民和商业用户较多、工业用户较少的企业,因燃气管网投资规模和折旧金额大、销售价格受地方政府监管且用户气量总体规模有限,销售业务仅能力争微利或略亏,需要通过工程安装业务的利润“以安补销”,维系企业的盈利和发展。

 

在传统业务之外,燃气行业积极谋求业务延伸,部分有实力的大中型燃气企业选择向上延伸产业链,布局煤层气、LNG液化厂、LNG接收站、地下储气库、省级天然气管网和国际LNG贸易等业务。大部分企业则依托市政燃气管网的自然垄断优势,以用户为中心,开发增值业务,特别是大中型燃气企业,依托规模优势,普遍延伸至燃气灶器具、燃气保险销售领域,并逐步向生活电商、氢能、光伏、充电站和供热领域发力。以中国燃气为例,根据上市公司年报,在2020/21财年,燃气销售、工程安装、增值业务的收入结构为70.2%∶18.8%∶11.0%,利润结构分别是31.7%∶56.6%∶11.7%,近3个财年以来,燃气销售与增值业务的营收和利润贡献持续上升。


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