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中国天然气行业贸易现状

2022-01-29

我国从2008年开始成为天然气净进口国,随着时间推移天然气进口量和进口额持续攀升。大量天然气的进口一方面弥补国内市场巨大的供需缺口,缓解了社会用气紧张的现状。但另一方面,过高的天然气对外依存度加大了我国能源安全的不确定性,受地缘政治影响,无论对天然气出口国还是进口国而言,经济行为背后都蕴含政治博弈和外交博弈。因此,结合我国目前国内天然气行业贸易逆差现状,从天然气供给侧和需求侧两方面分析现状成因,并针对上述原因提出相应建议是目前应关注的重点。


1、天然气逆差规模日益扩大


天然气逆差规模不断扩大可以通过两组数据直观看出,包括进口量、进口额变化和逆差绝对值变化。从图1可以看出,天然气进口量在2016—2019年间不断上升,2019年天然气进口量创历史新高,达9656万吨。


但2019年进口量增幅为四年最低水平6.9%,2016—2018年进口量增幅稳步上升,从2016年21.8%上升至2018年31.8%。加入价格因素之后的进口额变化趋势和进口量变化趋势一致,2016—2019年间进口额稳步上升,2019年进口额达417.2亿美元。进口额变化在2016—2018年呈快速上升趋势,2018年增长率为4年最高,是2016年增长率的6.6倍。2019年增加率迅速下跌,由65.3%下降至12.8%,这受制于两方面影响,第一表明我国天然气行业进入稳步增长阶段,其次2019年全球天然气价格指数持续走低。两方面相互作用相互影响,共同形成2019年天然气进口量和进口额同比增长率下降的现状。


2016—2019年天然气行业的逆差规模的趋势,可以明显看到,2016—2019年天然气行业逆差规模不断扩大,上升趋势明显。2016年贸易逆差规模为155.16亿美元,2019年贸易逆差规模为2016年2.6倍,年平均增长率达65%。如此大的贸易逆差规模给我国天然气行业带来很大压力,国内燃气需求的日益扩大和能源进口安全性日益受到社会关注,从长远看,天然气行业的逆差现状依旧是一个长期面临的现实情况。


2、天然气行业贸易逆差种类和国别分布


2008年开始,我国成为天然气净进口国,从进口形态分析,我国主要进口液态天然气和气态天然气。这两种天然气运输方式不同,也形成了两种不同进口模式,管道天然气(PNG)和液态天然气(LNG)。PNG进口必须依靠国家间管道铺设,管道铺设谈判周期和建设周期都相对较长,2010年我国才开始依靠中国-中亚天然气管道进口管道天然气。LNG进口主要依靠我国在沿海地区建设的液化气接收站,相对PNG进口的长周期性,LNG进口弹性更大,主要由于液化气接收站建设相比管道铺设时间要短得多,液态天然气船运可变成本受环境因素影响较大。这种差距也体现在天然气进口数量方面,从图3可以直观看到2016—2019年间,LNG进口规模一直大于PNG进口规模,且差距逐年扩大。2016年两者持平,到2019年两者间差距达371亿立方米,这一数据表明液态天然气进口贸易逆差规模更大。这与上文所提到的LNG特点相关,其不受管理设施建设的制约,调配方便,我国也于2019年成为仅次于日本的全球第二大液化天然气进口国。


天然气进口国别方面,PNG和LNG进口来源国不同,呈现出不同进口贸易地理方向的格局分布。其中管道气进口主要依赖中国-中亚天然气管道,截至2019年底,ABC三线已全部建成投产,D线正紧锣密鼓建设中。我国PNG进口主要来源国包括:土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦及缅甸和俄罗斯,其中土库曼斯坦是我国管道天然气进口最大的来源国,俄罗斯占比最少,但随着中俄西伯利亚力量输气管道的建成投产,我国从俄罗斯进口PNG的比重会进一步上升。


液化天然气最大进口来源国为澳大利亚,进口占比为48.2%,意味着中国近一半的LNG都从澳大利亚进口,这一比例在2016—2019年逐步上升。美国在我国LNG进口中排名第六,所占份额相对较少。随着中美贸易摩擦愈演愈烈,2019年4月,美国将天然气行业关税调高至25%,成为2019年美国LNG占比较少的重要原因。


3、天然气进口依存度分析


进口依存度表现为一个国家进口量占GDP的比值,用这一概念来计算天然气进口依存度时可以用天然气进口量和消费量的比值来表示。如图4我国2015—2019年天然气进口依存度变化折线图所示,进口依存度一直维持在很高的水平,2015—2018年间稳步上升,2018—2019年略有回落,但幅度很小。近年来,我国天然气产量一直逐年上升,但产量上升速度落后于消费量上升速度,这就形成我国进口依存度逐年上升的现状,过高的进口依存度对我国能源安全是一个巨大的挑战。


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