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“十四五”燃气行业绿色发展展望

2022-01-22

“十三五”时期,燃气行业呈现的规模化、一体化和头部化等发展特征,是在市场竞争深化和管制政策调整的背景下形成的。展望“十四五”时期,在“碳排放达峰、碳中和”发展目标的驱动下,燃气行业面临低碳发展的机遇和挑战。在产业链一体化、价值链多元化和生态链低碳化的趋势引导下,燃气行业需要深化在天然气上中下游、化石能源与新能源、低碳能源融合发展等方面的谋划和布局,通过降低脱碳成本提升运营效率以对冲绿色溢价,通过合理布局新能源以实现融合发展。为此,燃气行业可以在资源、基础设施和技术等多个领域开展投资与合作,提升低碳发展能力和产业综合竞争力。


一是在资源领域的发展。获取稳定供应和有价格竞争力的天然气资源是燃气行业发展的物质基础,因此开展产业链上游合作仍然是燃气行业发展的优势选项。另外,在可再生能源和氢能等领域的资源配置也是燃气行业绿色发展的重要方向。以氢能利用为例,实现城市燃气与氢能的协同发展,例如将燃气通过水蒸气重整反应或其他方式转化为高纯度的氢气作为燃料,应用于民用和工业领域,将会极大拓展燃气行业的发展空间和综合竞争力。


二是在基础设施领域的发展。天然气应用的进一步扩大,将对相应基础设施提出更大需求,尤其是与氢能及清洁能源相关基础设施的融合发展,将是燃气行业发展的可选方向。


在运输方面,国家发改委和国家能源局印发的《中长期油气管网规划》(发改基础〔2017〕965号)提出,2020年末天然气管道长度要达到10.3万千米,2025年达到16.3万千米,而当前我国天然气管道长度约为7.6万千米,与国家目标差距较大。随着天然气应用领域和区域的不断扩大,对管道的需求将进一步增强,尤其是氢气与天然气的掺混运输,也将是行业发展的重要领域。


在储气设施方面,国家发改委要求城市燃气企业和不可中断大用户要形成不低于年用气量5%的应急储气能力,以2019年为例,燃气行业消费量约为1139.8亿立方米,5%的应急储备能力需要配套建成57亿立方米的储气量,总投资规模在3000亿元以上,目前缺口和短板还比较明显。


在LNG加注设施方面,国际防止船舶造成污染公约(MARPOL)附则Ⅵ修正案设定了船舶大气排放标准,LNG作为燃料可以替代燃油满足公约要求,因此LNG作为船用燃料前景广阔。积极发展LNG加注基础设施,以满足LNG燃料船与其他交通运输行业发展的需求是燃气行业开展基础设施合作的重要方向。


三是在技术领域的发展。技术创新是发展的驱动力,低碳和清洁能源技术等在燃气行业的应用与融合将直接决定燃气行业发展的绿色内涵。


在清洁低碳技术方面,2019年全球油气公司对清洁技术的兼收并购和风险投资活动创历史新高。通过清洁技术的兼收并购和风险投资,油气公司获得相关技术和能力,发展新的低碳业务线以实现能源转型,未来这一趋势将会持续。IHSMarkit公司预计,到2025年主要油气公司在低碳领域的总支出将达到100亿美元(2018年为60亿美元),通过兼并和风险投资为低碳业务链奠定基础,并帮助油气公司在核心领域以外的行业迅速建立业务。油气公司在清洁低碳技术领域的投资集中于可再生能源发电和电动汽车,交通运输业领域是建立在油气行业现有能力基础上的。


天然气脱碳相关技术,例如生物甲烷、氢气、天然气与碳捕捉等,在未来的低碳转型中将发挥技术引领作用。


在数字智能技术方面,受绿色转型和新冠肺炎疫情等冲击,燃气行业在运营效率、可持续发展和盈利能力等方面都受到严峻挑战,通过实施数字化以提高行业整体效率,是燃气行业绿色发展的重要支撑。近年来,与能源相关的智能技术受到了越来越多的关注,储能、新型燃料电池、微网、智能电表、能源互联网等是能源智能技术的热点领域,这些技术将为燃气企业绿色转型提供新的发展思路。


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