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“十三五”期间燃气企业投资情况

2022-01-21

“十三五”时期,中国燃气行业得到快速发展。市场参与者通过整合市场内部或收购上下游企业以提升竞争力,寻找新的业务增长点。


随着2020年国家管网集团全面接管相关油气管道资产,天然气产业竞争格局和产业链利益分配进入全新时代。


在国际经营与投资合作方面,华润燃气、中国燃气、港华燃气公司未披露相关信息,昆仑能源公司在阿塞拜疆、印度尼西亚、哈萨克斯坦、阿曼、秘鲁、泰国等投资经营原油项目。新奥能源公司2016年与道达尔公司签订10年内供应50万吨LNG的购销协议,2020年与bp公司签订2年内供货30万吨的LNG购销协议;2020年与韩国SK集团旗下SKE&S公司完成新奥舟山LNG接收站10%股权的交割,SKE&S公司成为舟山LNG接收站公司股东之一;2016年收购澳大利亚第二大石油与天然气生产商桑托斯公司(SantosLimited)11.7%股权,进入上游开发澳洲燃气资源;2018年购买东芝美国LNG业务100%股权。北京燃气集团旗下的相关业务有:


2017年,北京燃气集团通过北京燃气新加坡有限公司投资了俄罗斯上乔油气田项目,收购俄罗斯石油公司持有的上乔油气田股份公司20%股权,同时获得了该油气田未来输往中国天然气的优先购买权;2018年,北京燃气新加坡有限公司与俄罗斯石油公司下属子公司签署了关于投资俄罗斯车用气市场的合作协议;2020年北京燃气蓝天控股有限公司出售子公司宁波北仑博臣能源、湖州博臣天然气及浙江博信能源30%的股权予韩国SK集团旗下的SKE&S(香港)有限公司,通过股份转让建立合资关系。


分析“十三五”时期燃气行业主要市场主体的投资与国际合作活动,可以总结出以下特点。


首先,“十三五”时期燃气市场横向整合趋势显现。2020年燃气市场投资交易金额达到257亿元,较2019年增长260%。头部企业市场集中度进一步提高,例如中国燃气公司“十三五”时期城市燃气特许经营权项目累计数量年复合增长率达到15%,港华燃气公司达到13%。


其次,部分燃气企业在产业链纵向一体化方向进行探索。例如北京燃气公司投资俄罗斯上乔项目,尝试进入上游资源市场。需说明的是,此例属于个案,燃气行业聚焦终端的总体态势没有改变。


再次,以国家管网集团设立为分界点,具备上游资源优势的企业进入终端市场的意愿强烈。以昆仑能源公司为例,其2019年和2020年并购的终端项目涉及39家城市燃气企业,扩大终端规模的意图十分明显。


最后,燃气行业国际合作以贸易合作为主体,以股权合作为补充。在国家管网集团成立后,受益于LNG接收站窗口期开放和管网的准入开放,燃气企业具备以终端市场对接上游资源的基础设施条件,燃气企业国际合作步伐明显加快。


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