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天然气行业变革驱动产业链与价值链结构性重组

2022-01-16

行业变革驱动天然气产业链与价值链结构性重组,深刻冲击着下游燃气行业的发展空间和商业模式。


第一,上游供给增加、可再生能源加大利用以及新冠肺炎疫情导致经济下行和需求萎缩,使得燃气行业面临存量市场总量缩减和上游主体进入下游市场争夺增量机会的双重压力局面。天然气市场快速发展推动上游企业加大勘探开发力度,在加大供应的同时造成了供应过剩以及现货市场溢价减少。


上游企业转型进入下游市场拉伸产业价值链以增加综合回报,导致燃气企业面临与上游企业同台竞争的被动局面。而且,受市场需求萎缩以及可再生能源开发利用的冲击,天然气终端市场的增幅收窄,而存量市场整合并购又面临上游企业强势的资本和规模冲击,进一步压缩了燃气行业的增长空间。


第二,以国家石油天然气管网集团公司成立为标志的天然气产供储销体系改革,使燃气企业面临来自于一体化油气企业在全产业链上的立体竞争。


管网集团成立后,以中国石油为代表的一体化企业为拓展收益渠道而快速进入终端市场,其资源、资本、渠道以及人力资源等优势,使燃气企业的竞争环境趋于严峻。上游企业具有管道气和LNG双气源供应的竞争优势,燃气企业在上游资源和中游渠道的主动作为,并不能弥补其在产业链上的短板。燃气企业进入产业链中上游,既需要面对绩效考核的投资压力,也需要面对气源价格竞争力以及供销渠道灵活性的多重挑战,不稳健的投资战略和不恰当的营销策略会加重燃气企业的竞争压力。


第三,行业变革驱动国家石油公司向绿色能源转型,围绕“低碳能源生态圈”的价值链投资成为行业主流方向。燃气行业需要同时面临传统化石能源和新能源的竞争压力和转型困境,审慎确定燃气行业定位、调适发展战略,成为摆在燃气企业决策者面前的重大课题。能源绿色转型、天然气产业链价值重组、天然气终端市场结构调整等重大趋势,对天然气产业、天然气产业链参与者尤其是产业链下游的燃气行业构成重大冲击。为了应对转型挑战,燃气行业既需要全面审视在天然气产业链的发展战略与结构布局,也要在提升低碳发展能力的同时,深度考量燃气行业与可再生能源和氢能等新能源的发展协同和业态创新。


燃气行业的发展与能源绿色转型和天然气产业变革密切相关。从整体趋势来看,燃气行业围绕延伸产业链以增强下游竞争力、拓宽价值链以提升综合竞争力、构建生态链以夯实绿色发展基础,呈现出产业链一体化、价值链多元化和生态链低碳化的绿色发展趋势,行业正在重塑发展结构和方向。


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